الیاس سلطانی متخصص بیمه تورنتو

رویکرد من برای برنامه‌ریزی مالی شما

من از نزدیک با شما کار خواهم کرد تا موقعیت و اهداف خاص شما را به طور کامل درک کنم.

بر اساس نیازهای شما، به شما کمک خواهم کرد تا تصمیمات مالی آگاهانه بگیرید تا:

• پس‌انداز خود را بسازید.
• از آنچه پس‌انداز کرده‌اید در برابر حوادث غیرمنتظره محافظت کنید.
• از نظر مالی برای آینده آماده شوید.

📝 آمادگی برای جلسه مشاوره

مهم‌ترین قدم در ارائه راه‌حل‌های مالی شفاف، درک نیازهای شماست. هنگامی که ملاقات می‌کنیم، این اطلاعات برای شما و همسرتان مورد نیاز است:

• حقوق یا درآمد، میزان سرمایه‌گذاری‌ها و بیمه
• اطلاعات مربوط به بازنشستگی (حقوق بازنشستگی) و پس‌اندازهای ثبت شده (Registered Savings)
• دارایی‌ها و بدهی‌ها
• اطلاعات مالی هر کسب‌وکاری که مالک آن هستید